中國網(wǎng)財經(jīng)4月26日訊(記者安然 朱玲)中國銀保監(jiān)會非銀部近日發(fā)表的文章《引領消費金融公司規(guī)范有序發(fā)展》中指出，截至2022年末，全國已開業(yè)30家消費金融公司的資產(chǎn)總額8844.41億元，負債總額7847.23億元，所有者權(quán)益997.18億元。

利率壓降疊加疫情沖擊的2022年，消費金融機構(gòu)業(yè)績增速放緩，且行業(yè)業(yè)績分化依然明顯。記者注意到，從近期公開業(yè)績的18家消費金融公司來看，排名前四開外的消金公司凈利潤累計相加，尚不及招聯(lián)消費金融一家的凈利潤。

增速放緩

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中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，已公開業(yè)績的18家消費金融公司，多數(shù)公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)正向增長。其中，中銀消費金融的營收增幅最高，其2022年實現(xiàn)營業(yè)收入67.58億元，同比增長26.4%；小米消費金融以及中原消費金融凈利潤增幅最大，分別達195%和64.85%。

但也有機構(gòu)營收、經(jīng)歷均呈現(xiàn)同比下滑之勢。2022年，晉商消費金融營業(yè)收入為4.28億元，同比下降22%；凈利潤為5195.89萬元，同比下降15%。

值得注意到是，消費金融機構(gòu)業(yè)績增速整體呈放緩之勢，頭部公司的招聯(lián)消費金融、興業(yè)消費金融等受到整體影響，營收、凈利潤增速多在放緩，而中小型消金公司因為每家業(yè)務方向有一定差異，所服務的消費領域也有不同，具體業(yè)績上增減幅度不一。

具體來看， 招聯(lián)消費金融2021年營收和凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，而2022年營收和凈利潤增幅均降至個位數(shù)。

興業(yè)消費金融2022年實現(xiàn)營業(yè)收入101.15億元，同比上漲20.54%；凈利潤24.93億元，同比增長11.79%。增長幅度明顯低于其過去四年的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2018年—2021年，興業(yè)消費金融的營業(yè)收入分別同比增長136.2%、105.76%、28.4%、29.78%；凈利潤分別同比增長144.98%、101.37%、30.94%、65.14%。

資產(chǎn)規(guī)模擴張是消費金融業(yè)績的重要驅(qū)動因素。零壹智庫特約研究員于百程表示，2022年消費金融公司整體業(yè)績增長放慢的背后，是資產(chǎn)規(guī)模擴張的放緩。截至2022年末，全國已開業(yè)的30家消費金融公司資產(chǎn)總額達8844.41億元，同比增長17%，增速較2021年的43.5%大幅放緩。

業(yè)績分化

整體來看，招聯(lián)、興業(yè)、馬上消費金融業(yè)績穩(wěn)居前三甲。2022年公司營收前三名依然分為招聯(lián)消費金融、馬上消費金融和興業(yè)消費金融，營收之和約410億元；凈利潤前三名則為招聯(lián)消費金融、興業(yè)消費金融和馬上消費金融，凈利潤之和約75億元。

螞蟻消費金融披露成立以來首個完整年度業(yè)績報告。根據(jù)其股東寧德時代財報，2022年寧德時代對螞蟻消費金融權(quán)益法下確認的投資收益為6724萬元，按照其持股比例換算，螞蟻消費金融2022年全年凈利潤約8.4億元。

而行業(yè)間的差距仍然十分明顯，馬太效應凸顯。中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到，排名前四開外的持牌消金凈利潤累計相加，尚不及招聯(lián)消費金融一家的凈利潤。平安、陽光、湖北、北銀、晉商、寧銀、小米和唯品富邦消費金融等8家機構(gòu)凈利潤均不足2億元，另外有6家消金機構(gòu)凈利潤未突破1億元。

零壹財經(jīng)在《消費金融行業(yè)發(fā)展報告(2022年)》發(fā)展報告中指出，未來中小消費金融公司業(yè)務將面臨壓縮。于百程認為，頭部公司在融資成本，業(yè)務成本，業(yè)務能力和品牌等方面具有更多優(yōu)勢。

“在接下來的一兩年，螞蟻消費金融、平安消費金融、小米消費金融以及建信消費金融(籌)，本身集團相關(guān)業(yè)務規(guī)模就很大，股東生態(tài)資源豐富，有望進入新的頭部名單?！庇诎俪瘫硎?。

趨勢、挑戰(zhàn)

2022年對消費金融公司而言仍然是合規(guī)整改的一年。2022年針對消費金融的監(jiān)管政策不斷完善，從公司內(nèi)部管理到業(yè)務類型、利率、與互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)的合作以及催收等多個環(huán)節(jié)都有相關(guān)政策出臺，對消費金融全環(huán)節(jié)進行監(jiān)管。

中國銀保監(jiān)會非銀部的文章指出，消費金融行業(yè)核心競爭力面臨挑戰(zhàn)主要是：一是細分客群能力不足，獲客成本居高不下；二是融資渠道狹窄，融資成本高企；三是自主風控能力不足，風險管理成本被動抬升；四是中低收入客群的精細化運營管理能力不足，運營成本較高。

“降低風控成本能帶來更多的利潤。我們風險降低0.1%，對應的可能是幾億甚至幾十億的利潤?！庇邢M金融公司首席風控官在接受媒體采訪時表示。

易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，未來消費金融行業(yè)的主要趨勢一是關(guān)注各類成本，涵蓋獲客成本、運營成本等，探索更加精準觸達客群的渠道和路徑；二是關(guān)注重點客群的消費需求，例如“新市民”“低齡老人”等客群，并切入高頻場景實施客戶轉(zhuǎn)化；三是繼續(xù)投入科技研發(fā)，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新型技術(shù)助力風控，為貸后業(yè)務減輕壓力。

于百程進一步表示，長期來看，消費金融公司之間的競爭，更加體現(xiàn)為綜合能力的競爭，頭部效應也會更加明顯。除了技術(shù)層面之外，包括資金端的多元化和成本，資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平，風險控制能力，合規(guī)經(jīng)營能力等，都是消費金融公司保持業(yè)績增長的重要影響因素。